Investing.com — Monness Crespi Hardt, Kuzey Amerika’daki zayıflayan eğilimleri ve şirketin dijital ve perakende işletmeleri etrafındaki yapısal endişeleri gerekçe göstererek Western Union (NYSE:WU) hissesini “Nötr”den “Sat”a düşürdü ve 7,50 dolar fiyat hedefi belirledi.
Aracı kurum, son çeyrekte gelirin konsensüs beklentilerinin altında kaldığını belirtti. Özellikle Kuzey Amerika tüketici para transferinde, perakende ve tüketici hizmetlerinde belirgin bir zayıflık görüldü.
Dijital alan odak noktası olmaya devam ederken, analistler müşteri tutundurma konusunda artan endişeleri işaret etti ve şirketin fiyatlandırma stratejisini sorguladı.
Firma şöyle yazdı: “Adil değerin yaklaşık 7,50 dolar civarında olduğunu düşünmeye devam ediyoruz.” Ayrıca, Western Union’ın dijital büyümeyi hızlandırma ve perakende segmentini istikrara kavuşturma konusunda artan zorluklarla karşı karşıya kalması nedeniyle 2025 hisse başına kazancın baskı altına girebileceğini ekledi.
Rapor ayrıca, üst sıra gelirlerindeki daha fazla yavaşlamanın Western Union’ın temettüsünü sürdürme kabiliyetini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Hem dijital hem de perakende tutundurma seviyeleri daha önceki beklentilerin altında seyrediyor.
Tüketici hizmetleri büyümesi keskin bir şekilde yavaşladı ve aracı kurum, bu segmentteki marj genişlemesinin sürdürülebilir olup olmadığını sorguladı.
Monness, dijital odaklı rakipte daha güçlü müşteri tutundurma ve gelir performansını gerekçe göstererek Remitly ve Western Union üzerinde uzun/kısa ikili işlem önerdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
